Amenazas latentes para el sector agrícola argentino: Desafíos y Estrategias

Amenazas del entorno internacional y local

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) analiza las amenazas que enfrenta el sector agrícola argentino en un contexto de alta volatilidad económica y cambios globales. Este estudio examina factores como la volatilidad de precios, alta carga impositiva, necesidad de financiamiento, variabilidad climática y barreras comerciales.

Volatilidad de precios internacionales

Entre 2020 y 2024, los precios de los principales cultivos argentinos (soja, maíz y trigo) mostraron una volatilidad tres veces superior al período 2015-2019. Esta fluctuación incrementa los riesgos macroeconómicos y productivos, especialmente en un mercado local con baja utilización de herramientas de cobertura como futuros y opciones.

La volatilidad no implica necesariamente cambios en los precios promedio, sino una mayor dispersión de los valores. Diversos factores, como la dinámica de oferta y demanda y los cambios climáticos globales, intensifican esta incertidumbre. Según el informe de la BCR, la adopción de herramientas de cobertura podría aportar estabilidad al sector al reducir los riesgos asociados.

Presión tributaria en el sector agrícola

Argentina ocupa el décimo lugar mundial en presión tributaria, según la OCDE (2024). En la producción agrícola, los impuestos representan entre un tercio y la mitad del margen neto del productor, dificultando su competitividad. Entre 2002 y 2021, el Estado argentino detrajo casi USD 200.000 millones del sector, según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

A nivel mundial, Argentina es uno de los pocos países que aplica impuestos a las exportaciones agrícolas, lo que reduce significativamente los ingresos de los productores. Esta situación no solo afecta la rentabilidad inmediata, sino que también limita la capacidad de reinversión en tecnología y expansión.

Financiamiento insuficiente y riesgos sistémicos

La agricultura requiere altos niveles de financiamiento debido a su ciclo productivo prolongado. En promedio, solo el 25-30% del financiamiento proviene de recursos propios, dependiendo en gran medida de créditos comerciales ofrecidos por cooperativas, acopios y proveedores de insumos.

Aunque ha crecido la participación bancaria y de los mercados de capitales, esto se debe más a la disminución del financiamiento propio que a una diversificación efectiva de las fuentes. La falta de financiamiento accesible y diversificado expone al sector a riesgos sistémicos que podrían desestabilizar toda la cadena de valor.

Variabilidad climática, enfermedades y plagas 

Los cambios que se producen en el clima han generado eventos extremos como la peor sequía en 60 años durante la campaña 2022/23. Este tipo de fenómenos no solo afecta los rendimientos agrícolas, sino que también reduce la previsibilidad necesaria para planificar cultivos.

Plagas como la chicharrita del maíz han agravado los problemas. En 2023, esta plaga causó pérdidas significativas al transmitir la bacteria Spiroplasma, impulsada por condiciones climáticas favorables para su reproducción. Aunque las tecnologías actuales han logrado controlar muchas plagas y enfermedades, la resistencia que estas desarrollan representa una amenaza persistente.

Además, los cambios en la dinámica poblacional de plagas y enfermedades obligan a los productores a adoptar estrategias integradas y a invertir en nuevas tecnologías. La sostenibilidad a largo plazo del sector dependerá de su capacidad para adaptarse rápidamente a estos desafíos.

Concentración de mercados y competencia global

Argentina lidera la exportación de harina y aceite de soja, pero su alta dependencia de pocos destinos aumenta la vulnerabilidad ante barreras comerciales. El 70% de los productos agroindustriales argentinos se exportan a un número limitado de mercados, lo que expone al país a posibles sanciones o restricciones comerciales.

Simultáneamente, países como Brasil y Estados Unidos están incrementando significativamente su capacidad de producción. Entre 2022 y 2026, la capacidad instalada de procesamiento de soja en Estados Unidos se proyecta que aumente un 28%, mientras que Brasil ya incrementó un 20% desde 2021. Esto podría generar una sobreoferta mundial, impactando negativamente los precios y afectando la competitividad de Argentina.

Barreras comerciales y contexto global

La geopolítica actual ha incrementado las barreras arancelarias y paraarancelarias, afectando el comercio global. Desde 2020, las intervenciones comerciales han alcanzado niveles récord, con un aumento en el uso de subsidios, aranceles y otras medidas proteccionistas.

Según el Informe Draghi, encargado por la Comisión Europea, el período 2019-2024 será uno de los más lentos en términos de crecimiento del comercio global desde 1985. Esto plantea desafíos significativos para países exportadores como Argentina, que depende de un entorno comercial estable para mantener sus niveles de exportación.

La atracción de inversiones al sector agroindustrial argentino podría ser una solución viable para mitigar estos riesgos. Políticas orientadas a la apertura de nuevos mercados y la diversificación de destinos de exportación también serán fundamentales para garantizar la estabilidad y el crecimiento.

Estrategias para un futuro resiliente

Frente a estas múltiples amenazas, el sector agrícola argentino necesita implementar estrategias que permitan garantizar su sostenibilidad y competitividad. Algunas de las acciones recomendadas incluyen:

Promoción de herramientas de cobertura: Incentivar el uso de mercados de futuros y opciones para reducir los riesgos asociados a la volatilidad de precios.
Reforma tributaria: Reducir la carga impositiva sobre el sector agrícola para mejorar su competitividad y fomentar la reinversión.
Diversificación del financiamiento: Ampliar las opciones de crédito y facilitar el acceso a mercados de capitales para los productores.
Adaptación a la variación climática: Implementar prácticas agrícolas sostenibles y tecnologías avanzadas para mitigar los efectos de fenómenos extremos y plagas.
Apertura de nuevos mercados: Explorar oportunidades en mercados no tradicionales y reducir la concentración de destinos de exportación.

Conclusión: Un llamado a la acción

El sector agrícola argentino enfrenta múltiples amenazas que comprometen su competitividad y estabilidad. Para superar estos desafíos, se requiere una combinación de políticas públicas, innovación tecnológica y una mayor integración en mercados globales. Según la BCR, solo con estrategias adaptativas y colaborativas se podrá garantizar el futuro del principal generador de divisas del país.

La resiliencia del sector dependerá en gran medida de su capacidad para adaptarse a un entorno cada vez más cambiante y complejo. Argentina debe tomar medidas concretas para proteger su posición en el comercio mundial y garantizar la seguridad alimentaria global.

(Leer la nota completa en: ECOS 365 El campo en alerta: cuáles son las 7 amenazas que puede afrontar la agricultura argentina) 

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